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濰柴動力:構(gòu)筑卡車全產(chǎn)業(yè)集團 穩(wěn)固龍頭地位
發(fā)布時間:2013/1/26 0:05:22      查看次數(shù):1844
  發(fā)動機業(yè)務(wù)是核心,做大整車促進發(fā)動機業(yè)務(wù)發(fā)展將是公司長期戰(zhàn)略。濰柴動力是涵蓋2-33l 柴油發(fā)動機、重型變速器和車橋、卡車整車的大型產(chǎn)業(yè)集團。發(fā)動機業(yè)務(wù)是公司核心,其中重型柴油發(fā)動機業(yè)務(wù)貢獻的利潤已超過公司利潤的80%。濰柴通過重組湘火炬,控股陜西重汽、法士特和漢德車橋,組建了重卡黃金產(chǎn)業(yè)鏈(發(fā)動機+變速器+車橋+整車);收購重慶嘉川汽車,進入輕型商用車市場。目前陜西重汽已成為公司重型發(fā)動機第一大客戶,嘉川輕型商用車發(fā)展也將有助于公司輕型柴油發(fā)動機業(yè)務(wù)發(fā)展,整車業(yè)務(wù)是公司發(fā)動機業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展的基石。

  濰柴在重型發(fā)動機市場地位穩(wěn)固。公司擁有較大的規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢,能夠向整車企業(yè)提供性能比高的發(fā)動機。工程機械企業(yè)和中小規(guī)模重卡企業(yè)自制發(fā)動機存在較大的技術(shù)難度,同時規(guī)模較小,生產(chǎn)成本較高。中小重卡企業(yè)與國外公司合資生產(chǎn)重型發(fā)動機,雖然能夠解決技術(shù)問題,但仍存在成本過高的問題。下游客戶自制或合資生產(chǎn)發(fā)動機難以替代公司產(chǎn)品。

  國ⅳ排放標準實施有利于公司提高市場份額。在國ⅲ實施前,公司即積極研發(fā)配備高壓共軌系統(tǒng)的國ⅲ發(fā)動機,相關(guān)技術(shù)儲備豐富。目前公司國ⅲ發(fā)動機配置高壓共軌系統(tǒng)的比例明顯高于行業(yè)水平。國ⅳ實施后,大部分重卡發(fā)動機均需安裝高壓共軌系統(tǒng)。公司憑借多年在高壓共軌發(fā)動機上積累的經(jīng)驗,國ⅳ機型準備充分,市場競爭力強。

  盈利預(yù)測與投資評級。受到經(jīng)濟增速減緩,投資下滑等因素影響, 2011年重卡行業(yè)銷量同比下降13.4%。下游行業(yè)不景氣會短期拖累公司業(yè)績下滑,我們調(diào)低公司盈利預(yù)測,預(yù)計2011-2013 年每股收益分別為3.48、3.63、4.60 元。但公司技術(shù)實力雄厚,市場地位穩(wěn)固,短期波動不改長期盈利能力強趨勢,維持“推薦”投資評級。

  風險提示:原材料價格大幅上漲;公司下游客戶改變發(fā)動機配套體系;行業(yè)復(fù)蘇低于預(yù)期。


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